Invertir en el SP 500

Invertir en el SP 500

En esta guía acerca de cómo invertir en el SP 500 vas a estudiar todo lo que es necesario para ti entender. El S&P es un índice bursátil en el que cotizan las 500 compañías de más grande capitalización estadounidense. Está gestionado por la agencia de calificación financiera Standard & Poor's. Si tienes intención de invertir en el S&P 500 sigue leyendo éste artículo.

📌 Tabla de Contenido
  1. ¿Qué es el S&P 500?
    1. Composición del S&P 500
  2. ¿Qué se tiene presente en el momento de integrar una empresa en el índice S&P 500?
  3. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir?
    1. ¿Qué peso tiene cada empresa en el índice?
    2. Cómo se mide
  4. Rentabilidad histórica del S&P 500
  5. ¿Qué compañías conforman el índice S&P 500?
  6. ¿Cómo invertir en el SP 500?
    1. Invertir en SP 500 por medio de ETFs
    2. Invertir en SP 500 por medio de fondos indexados
  7. Conclusión

¿Qué es el S&P 500?

El índice bursátil S&P 500 fue desarrollado el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor's, una empresa de calificación financiera formada en 1941 desde una fusión entre Standard Statistics Company y Poor's Publishing. De hecho, El S&P500 es un acrónimo de Standard and Poor´s 500. El S&P 500, como hemos citado previamente, recopila las 500 compañías de más grande capitalización estadounidense. Para hacernos un concepto, diremos que las 500 compañías suponen el 80% de la capitalización total de las compañías estadounidense.

Hablamos de un índice de referencia en todo el mundo para bastantes inversores, debido a que se presupone como el índice de más grande representación global, desde el criterio sectorial y además de mercado, en relación a renta variable hablamos. El S&P 500 representa el mercado y la economía estadounidense, por esto varios inversores se atraen en él.

"Poner algo de dinero en el S&P 500 siempre es jugar a caballo ganador".

Composición del S&P 500

Antes de invertir en este índice es considerable comprender su estructura.

  • El índice S&P 500 está conformado por bastante más de 500 acciones emitidas por las 500 de las primordiales compañías  que cotizan en el mercado estadounidense, las cuales muestran el 80% del total de la capitalización.
  • Su ponderación viene cierta por la capitalización bursátil de cada compañía, pero la incorporación de una compañía concreta la establece el Comité Técnico.
  • El SP500 tiene más acciones que compañías, debido a que el índice tiene dentro algunas compañías en las dos clases de acciones.

Se le considera un verdadero termómetro de la economía estadounidense, debido a que representa el 80% de la capitalización del mercado estadounidense.

¿Qué se tiene presente en el momento de integrar una empresa en el índice S&P 500?

Se tiene presente los próximos criterios.

  • Capitalización bursátil.
  • Domicilio.
  • Clasificación del área.
  • Liquidez.
  • Capital flotante.
  • Periodo de tiempo que ha cotizado en bolsa.
  • Viabilidad financiera.
  • Poder negociarse en bolsa.
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¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir?

  • Capitalización bursátil, que debe ser igual o más grande a 4.000 millones de dólares.
  • Liquidez, con un mínimo negociado mensualmente de, por lo menos, 250.000 acciones en todos los seis meses previos a la fecha de la evolución y el ratio del total anual negociado entre la capitalización bursátil debe ser más grande que 1.
  • Cotizar en el NYSE o NASDAQ.

¿Qué peso tiene cada empresa en el índice?

En contraste con otros índices en los que cada compañía tiene la misma ponderación específica, en el S&P 500 tiene una ponderación relativa a su capitalización bursátil. Consecuentemente, una compañía de enorme capitalización como Apple va a tener más peso que una compañía con un valor de mercado inferior.

Cómo se mide

En el índice, a cada empresa se le da una ponderación específica, la cual se obtiene dividiendo la capitalización de mercado individual de la compañía por la capitalización total del S&P 500. Así, las empresas con más grande capitalización bursátil tienen un más grande peso que las de menor capitalización.

Las 10 empresas con más ponderación dentro del índice S&P 500.

  1. Apple Inc.
  2. Corporación Microsoft
  3. Amazon.com Inc.
  4. Facebook Inc. Clase A
  5. Alphabet Inc. Clase A
  6. Alphabet Inc. Clase C
  7. Berkshire Hathaway Inc. Clase B
  8. Johnson y Johnson
  9. Visa Inc. Clase A
  10. Compañía Procter & Gamble

El índice pondera según la capitalización bursátil de cada empresa. Es decir, el S&P 500 está elaborado por la agencia financiera de calificación Standard & Poor's, la cual está compuesta de expertos que son catalogados como los máximos conocedores del mercado en bolsa. El S&P 500 no tiene dentro empresas medianas y pequeñas. Para investigar estos grupos hay otros índices como el Russell 200.

Rentabilidad histórica del S&P 500

Invertir en el S&P 500 históricamente fué llevarlo a cabo en unos de los índices más seguros y diversificados de todo el mundo. El S&P 500 tuvo una rentabilidad anualizada del 8,6% desde 1927 a 2020.

  • Solo el 0,1% de las ocasiones no fue productivo sostener 20 años las acciones en este índice y sucedió en el crack de 1929. El 99,9% que sobra fue productivo.
  • El mercado alcista más extenso de la historia acabó en 2018 con una rentabilidad del 401% y una duración de 131 meses. El segundo finalizó en 2007 con un 417% de rentabilidad.
  • -86% fue el resultado del mercado bajista más fuerte de la historia del S&P, en la crisis de 1929.

¿Qué compañías conforman el índice S&P 500?

Que empresas componen el indice SP 500

En la siguiente imagen podemos consultar las 10 primordiales empresas por ponderación que forman parte del S&P 500. El catálogo terminado de las compañías que ponen el índice es anunciado en la web oficial de S&P Dow Jones Indices, pero solo publica las diez primeras posiciones.

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En lo referente a la división en sectores, la estructura quedaría de la siguiente forma.

¿Cómo invertir en el SP 500?Como invertir en el SP 500

 

Hay muchas maneras de invertir en el índice S&P 500, ahora te lo explico de manera descriptiva, como puedes tener exposición al mercado de EE.UU.

Antes de poner nuestro capital a trabajar, debemos tomar en cuenta que en funcionalidad del ETF o fondo indexado, logramos hallar dos variedades según el reparto de dividendos.

  • Acumulación: Son esos que reinvierten de forma automática los dividendos recibidos. Así maximizamos el efecto del interés compuesto.
  • Distribución: Fondos o ETFs que dividen periódicamente los dividendos generados en la cartera.

Invertir en SP 500 por medio de ETFs

Es a lo mejor la forma más simple de invertir en el índice, gracias a sus bajos gastos y enorme efectividad. Con los próximos ETF del SP500, puedes invertir en el índice comprando estas acciones de manera proporcional, debido a que la misma sociedad gestora tiene como función equilibrar toda la cartera, lo que proporciona lugar a un rastreo especial del índice.

  • Amundi ETF S&P 500 UCITS

ISIN: LU1681048804.

Uso de los ingresos: Acumulación.

TER (Total Expense Ratio): 0,15%.

Disponible: Clicktrade

  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF

ISIN: IE00B5BMR087

Uso de los ingresos: Acumulación.

TER (Total Expense Ratio): 0,07%.

Disponible: Degiro.

  • Lyxor S&P 500 UCITS ETF

ISIN: LU1135865084

Uso de ingresos: Acumulación

TER: 0,15%

Disponible: Clicktrade

  • Vanguard S&P 500

ISIN: IE00B3XXRP09

Uso de ingresos: Distribución.

TER: 0,07%

Disponible: Degiro.

  • SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISIN: US78462F1030

Uso de ingresos: Distribución.

TER: 0.09%

Invertir en SP 500 por medio de fondos indexados

En esta situación es una inversión semejante a los ETFs, aunque la distingue radica en que la comisión de administración tiende a ser más grande. Los fondos indexados son especiales para esos inversores con poco capital inicial y con estrategia de aportaciones periódicas.

  • Amundi Is SP 500 Ae-C

ISIN: LU0996179007

Uso de ingresos: Acumulación.

Inversión inicial: 100 €

TER: 0,30%

  • Amundi Is SP 500 Ae-D

ISIN: LU0996179189

Uso de ingresos: Distribución.

Inversión inicial: 200 €

TER: 0,30%

  • Amundi Is SP 500 Au-C

ISIN: LU0996178884

Uso de ingresos: Acumulación.

Inversión inicial: 200 €

TER: 0,30%

Conclusión

Gracias a su popularidad, los administradores expertos y los fondos de administración activa lo toman como un índice de referencia y tratan de batirlo para mostrar que tienen la posibilidad de crear Alpha.

Invertir en el índice S&P 500 es sinónimo de llevarlo a cabo en las compañías más indispensables en todo el mundo y con una aceptable diversificación. Hay que tomar en cuenta que sin importar sólo centrarse en el mercado estadounidense, la llegada de estas empresas es global. La mayor parte de ellas consiguen sus ventas a nivel mundial, y por consiguiente su negocio es global y diversificado.

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