MSCI World

MSCI World es un índice bursátil fundado en 1969 y elaborado por la compañía MSCI Inc. anteriormente popular como Morgan Stanley Capital International. seguramente estemos comentando del índice más habitual en todo el mundo y sirve de referencia para todos esos transportes de inversión en renta variable.

Está compuesto por bastante más de 1500 compañías de mediana y enorme capitalización de 23 países desarrollados.

¿Qué significa MSCI World?

MSCI es las siglas de Morgan Stanley Capital International, con origen en USA.

iShares Core MSCI World UCITS ETF dólares (Acc) (EUR) Renta Variable ISIN IE00B4L5Y983 Porcentaje total de costos (TER) 0.20% Índice de referencia MSCI World Index(SM) Uso de los capital Acumulación MSCI World

¿Por qué invertir por medio del MSCI World?

Si quieres una exposición directa a la economía mundial y no tener que seleccionar de manera individual cada acción, sin lugar a dudas, es tu producto de inversión. Invertir en el MSCI World es sinónimo de tener una cartera globalmente diversificada, aunque esta afirmación tiene matices.

El índice refleja precisamente más del 88% de la capitalización bursátil en todo el mundo.

¿En qué países invierte el índice?

El MSCI World invierte en los próximos países

• Estados Unidos.
• Canadá.
• Alemania.
• Japón.
• Italia.
• Francia.
• Reino Unido.
• España.
• Bélgica.
• Australia.
• Dinamarca.
• Hong Kong.
• Israel.
• Nueva Zelanda.
• Singapur.
• Noruega.
• Finlandia.
• Irlanda.
• Holanda.
• Portugal.
• Suecia.
• Suiza.
• Austria.

Composición del MSCI World

La estructura del MSCI World viene representada de la siguiente manera:

Por zonas geográficas

Cada región económica tiene un peso diferente dentro del índice, podemos consultar en la documentación oficial que USA muestra cerca del 66,08% del peso global.

• Estados Unidos - 66,08%
• Japón - 7,8%
• Reino Unido - 4,33%
• Francia - 3,42%
• Canadá - 3,11%
• Otros países - 15,27%

Por sectores

Los sectores que más ponderan en el índice son:

• Tecnología - 22,07%
• Cuidado de la salud - 12.95%
• Financiero - 12,77%
• Consumo discrecional - 12,18%
• Industrial - 10,5%
• Servicios de comunicación - 8,9%
• Consumo básico - 7,62%
• Materiales - 4,52%
• Utilities - 3,14%
• Energía - 2,17%
• Inmobiliario - 2,65%

Las empresas con más peso

Las 10 primordiales acciones del MSCI con más grande peso suponen precisamente el 16,86% del total del índice.

• Apple - 4,42%
• Microsoft Corp - 3,11%
• Amazon - 2,70%
• Facebook - 1,28%
• Alphabet A - 1,03%
• Tesla - 1,02%
• Alphabet C - 1,02%
• Johson & Johnson - 0,81%
• JP Morgan - 0,75%
• Visa - 0,72%

El 70% del Índice MSCI World está invertido en compañias de enorme capitalización, el 15% en medianas y el que sobra 15% en compañias de reducido tamaño.

Rentabilidad del índice MSCI World

El MSCI World es el reflejo de la economía mundial. Más allá de las distintas crisis sufridas desde su publicación el índice tuvo un accionar destacable a lo largo de los últimos 30 años. Para hacerse un concepto, la rentabilidad anualizada del MSCI de los últimos 10 años fué del 10,48%.

Desde 1970 hasta 2020 la rentabilidad anual del MSCI World fué 7,2%.

¿Cómo invertir en el MSCI World?

Antes de comenzar cualquier clase de inversión, debemos tener en consideración las virtudes y desventajas de dicho producto.

Indudablemente, usted va a existir escuchado en algún momento la frase “compra el planeta entero y échate a dormir” tan arraigada en el planeta de la inversión pasiva, esto tiene la posibilidad de tener su defecto.

Ventajas

Diversificación

Dado que tiene dentro las primordiales compañias a nivel global.

Bajos gastos de administración

Te facilita invertir en bastante más de 1.500 empresas con comisiones verdaderamente bajas.

Buena rentabilidad

El MSCI World sirve de referencia para medir la evolución de la renta variable mundial. Por consiguiente, estás participando en el desarrollo de la economía global.

Desventajas

Volatilidad

Como he citado previamente, el MSCI World refleja la economía global. Si los mercados mundiales caen, el índice además lo haría.

Escasa diversificación geográfica

USA nucléa más del 60% del peso total del índice.

Cómo algún índice poseemos dos primordiales maneras de invertir en ellos

Cómo invertir en el MSCI World por medio de un ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)

ETF de la gestora de america BlackRock obtuvo una rentabilidad desde su publicación de un 10,18%

ISIN: IE00B4L5Y983.

TER (Total Expense Ratio) 0,20%.

Amundi Index MSCI World UCITS ETF

ETF desarrollado por la más grande gestora de Europa, tiene como propósito replicar lo más bien que se pueda la evolución del índice MSCI World.

ISIN: LU1737652237.

TER: 0,18%.

Lyxor MSCI World UCITS ETF

ETF cuyo propósito radica en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return dólares Index.

Es de organización y tiene bajo administración 4.293 millones de euros.

ISIN: FR0010315770

TER: 0,30%.

Invesco MSCI World UCITS ETF (Acc)

ETF que tiene como propósito replicar la rentabilidad del MSCI World Total Return (Net) Index.

TER: 0,19%.

ISIN: IE00B60SX394

La rentabilidad de este ETF a lo largo de los últimos 5 años fué del 12,69 %

Cómo invertir en el MSCI World por medio de Fondos Indexados

Amundi Index MSCI World

Este fondo a lo mejor forme parte de los más contratados en España, tiene como propósito replicar lo más bien que se pueda la evolución del índice MSCI World, rentabilidad total. Es de acumulación, oséa, reinvierte los dividendos.

ISIN: LU0996182563

TER: 0,30%

Vanguard Global Depósito Index Fund

Este fondo es sugerido por John Bogle. Tiene como propósito replicar la misma rentabilidad que el índice quiere reflejar la rentabilidad del índice MSCI World Index (una variante del MSCI World)

Ha obtenido una rentabilidad anual a lo largo de los últimos 3 años del 12,17%

ISIN: IE00B03HCZ61

TER: 0,18%

Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc

Fondo desarrollado por la gestora Fidelity, tiene como propósito proveer a los inversores un desempeño total, sabiendo los desempeños de capital e capital, que refleje, antes de comisiones y costos, el desempeño del MSCI World Index.

ISIN: IE00BYX5NX33

TER: 0,12%

¿Dónde los tenemos a nuestra disposición?

Los ETF y Fondos Indexados nombrados previamente están accesibles en

Bancos

• Renta4
• Openbank
• Bankinter
• MyInvestor

RoboAdvisor

• Indexa Capital
• Finizens
• Inbestme
• Popcoin

Brókers

• Degiro
• Interactive Brokers

Conclusión

En un mundo donde la economía está cada vez más globalizada, el índice MSCI World es un óptimo punto de partida para algún inversor. No debemos olvidar que el MSCI World por el momento no representa la integridad de la renta variable mundial, en el último período los países emergentes han irrumpido con fuerza. Tenemos la posibilidad de nombrar el índice MSCI ACWI, que engloba a todos los países de todo el mundo, tanto desatollados como emergentes.

seguramente te vas a estar preguntando, ¿qué metodología usan en la creación del índice?

Los índices MSCI se crean usando un sistema de ordenación creado por MSCI y S&P Global. Ejecuta comparaciones entre todos los tamaños de compañias, sectores y capitalización. La iniciativa es proveer la máxima cobertura del índice, a la exposición de la economía mundial. El índice es inspeccionado cada tres meses, febrero, mayo, agosto y noviembre, para intentar ajustarse de manera rápida a los cambios en los mercados.

En determinante, invertir en el MSCI World no es sinónimo de invertir en la economía global.